मुंबई : एचडीएफसी बैंक लिमिटेड ने विदेशी निवेशकों को अतिरिक्त टियर -1 (एटी 1) बॉन्ड बेचकर 1 बिलियन डॉलर जुटाए, जो एक भारतीय ऋणदाता द्वारा इस तरह की सबसे बड़ी बिक्री है, महामारी की दूसरी लहर के बाद क्रेडिट ग्रोथ में एक पलटाव के बीच अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए, दो लोग कहा विकास से अवगत हैं।
“बांड की पेशकश को बाजारों में निवेशकों से मजबूत मांग मिली, और कुल मांग 4.5 अरब डॉलर थी। बांड का अंतिम मूल्य निर्धारण 4.125% के प्रारंभिक मूल्य दिशानिर्देश के मुकाबले 3.7% है,” ऊपर उद्धृत दो लोगों में से एक ने कहा। बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, बीएनपी पारिबा और कुछ अन्य विदेशी बैंकों ने भारत के सबसे बड़े निजी ऋणदाता को सलाह दी। बांड की बिक्री पर।
बिक्री के लिए मजबूत प्रतिक्रिया इंगित करती है कि विदेशी निवेशकों ने एटी 1 बांड के बारे में चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया है जो भारतीय रिजर्व बैंक के समाप्त होने के बाद उत्पन्न हुए थे। ₹8,415 करोड़ मूल्य की ऐसी प्रतिभूतियों के बाद इसने यस बैंक लिमिटेड को एक खैरात के हिस्से के रूप में जब्त कर लिया, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ।
व्यक्ति ने कहा, “बॉन्ड की पेशकश में भाग लेने वाले प्रमुख निवेशकों में सिंगापुर के राज्य निवेशक जीआईसी और अमेरिकी संस्थागत निवेशक ब्लैकरॉक और फिडेलिटी शामिल हैं।”
बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, अन्य निवेशक जो रोड शो की पेशकश करने वाले बॉन्ड का हिस्सा थे, उनमें दुबई के एआईजी, टी रो प्राइस, श्रोडर एंड इनवेस्टमेंट कॉर्प शामिल थे।
यस बैंक के AT1 बॉन्ड में निवेश करने वाले व्यक्तिगत निवेशकों को व्यापक नुकसान ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को ऐसे उपकरणों की स्थानीय बिक्री के लिए कड़े निवेश नियम पेश करने के लिए प्रेरित किया, जिससे ऐसी बिक्री सूख गई। एचडीएफसी बैंक के अपतटीय एटी 1 जारी करने की सफलता प्रतिद्वंद्वियों को विदेशी बाजार में इसी तरह की पेशकशों को देखने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, ऊपर बताए गए लोगों ने कहा।
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 2016 में अपतटीय AT1 बांड के माध्यम से पूंजी जुटाने वाला पहला ऋणदाता था। जून 2021 में, भारत के सबसे बड़े ऋणदाता ने कहा कि वह सार्वजनिक पेशकश के माध्यम से डॉलर या रुपये में बेसल III अनुरूप ऋण साधन जारी करके AT1 पूंजी जुटाएगा। इस वित्तीय वर्ष में विदेशी और/या भारतीय निवेशकों को निजी प्लेसमेंट।
AT1 बांड, जिसे परपेचुअल बॉन्ड भी कहा जाता है, में कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, लेकिन कॉल विकल्प होता है। ऐसे बॉन्ड जारी करने वाले बॉन्ड को कॉल या रिडीम कर सकते हैं यदि उन्हें सस्ती दर पर पैसा मिल रहा है, खासकर जब ब्याज दरें गिर रही हों।
कई कंपनियां विकसित बाजारों में कम ब्याज दरों का लाभ उठाने और अपने वित्त पोषण के स्रोतों में विविधता लाने के लिए धन जुटाने के लिए अपतटीय ऋण बाजारों का दोहन कर रही हैं। एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, अदानी ग्रीन एनर्जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस और अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई ने 2021 में ऑफशोर बॉन्ड के जरिए पूंजी जुटाई है।
एक दिन बाद आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को नौ महीने के प्रतिबंध के बाद नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी। जून तिमाही के लिए, बैंक ने लाभ में 16.1% की वृद्धि दर्ज की ₹एक साल पहले से 7,729.64 करोड़।
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